فیلم داستان دختری جوان به نام "کریستی مکلئود" است که در سال‌های قبل از جنگ جهانی اول، در جزایر هیبرید اسکاتلند در دهکده‌ای کوچک زندگی می‌کند. اما در این میان با وقوع یک تراژدی وحشتناک، زندگی او برای همیشه تغییر کرده و ...

"فایردریک" یک اژدهای نقره ای جوان است که مجبور شده در یک دره جنگلی پنهان شود. اما زمانی که انسان ها تصمیم میگیرند تا آخرین پناهگاه خانواده اش را نیز نابود کنند فایردریک تلاش میکند تا مخفیانه به یک سفر پرماجرا رفته و پناهگاه اسرارآمیز اژدها به نام حاشیه بهشت را پیدا کند. او در این مسیر با پسری یتیم به نام سورل آشنا شده و همراه با هم برای یافتن این مکان اسرارآمیز به هیمالیا سفر میکنند تا اینکه…